Ist das Erstgespräch wirklich kostenlos?
Ja. Im Erstgespräch klären wir unverbindlich deine Situation und ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten passt.
Für wen ist die Beratung geeignet?
Für Menschen, die ihre Geldanlage, Altersvorsorge oder Finanzstruktur langfristig und verständlich aufbauen oder überprüfen möchten.
Bekomme ich eine konkrete Produktempfehlung?
Wenn es für deine Situation sinnvoll ist, können konkrete Lösungen Teil der Beratung sein. Ausgangspunkt sind aber immer deine Ziele und deine bestehende Situation.
Wie läuft die Zusammenarbeit ab?
Nach dem Erstgespräch folgen Analyse, Strategie und auf Wunsch die begleitete Umsetzung. Umfang und Kosten werden vorher transparent besprochen.
Was kostet die Beratung und Betreuung?
Das Kostenmodell beträgt 1 % p. a. für Beratung und Betreuung. Welche konkrete Bemessungsgrundlage gilt, wird vor Vertragsabschluss eindeutig erläutert.